Communiqués de Presse

BANQUE HERITAGE RENFORCE SON ACTIVITÉ DE REPRÉSENTATION DE FONDS À ZURICH

Banque Heritage annonce la nomination de Dana Charles en tant que Fund Representation Services Officer.

Genève, le 2 septembre 2026 – Banque Heritage annonce la nomination de Dana Charles en tant que Fund Representation Services Officer. Cette arrivée accompagne le développement du département Fund Representation Services, créé en 2021, et consolide l’offre de la Banque en matière de représentation de fonds et d’enregistrement de fonds en Suisse.

Dana Charles apporte plus de 20 ans d’expérience dans les secteurs bancaire et de la gestion d’actifs, ainsi qu’une solide expertise des opérations liées aux fonds. Avant de rejoindre Banque Heritage, Dana a exercé la fonction de Fund Officer chez Société Générale, après avoir occupé différentes fonctions auprès de Schroder & Co Bank AG, State Street Bank GmbH et ABN AMRO Bank (Suisse).

Basée à Zurich, Dana Charles accompagnera les gestionnaires de fonds étrangers, en particulier ceux proposant des fonds UCITS, dans leur représentation en Suisse, ainsi que dans leurs démarches réglementaires, notamment l’enregistrement auprès de la FINMA et la mise en conformité règlementaire.

« L’arrivée de Dana consolide notre équipe et notre présence à Zurich. Elle renforce notre ancrage en Suisse alémanique et dans la région DACH, en offrant à nos clients des marchés germanophones un point de contact local et une expertise dédiée. Son expérience constitue un atout précieux pour accompagner nos clients dans un environnement réglementaire exigeant », déclare Antoine Royer, Head of Fund Representation Services.

Dana Charles est titulaire du diplôme Swiss Fund Officer FA/IAF et de la certification FIDLEG/FINIG Compact FA.

Septembre 02, 2026

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Banque Heritage annonce deux nominations au sein de son conseil d'administration

Banque Heritage a le plaisir d’annoncer la nomination de Donald Waterreus en qualité de membre du Conseil d'administration et Président du Comité de stratégie d'investissement, ainsi que celle de Ramon Esteve à la Vice-Présidence.

Mai 21, 2026

Communiqués de Presse

BANQUE HERITAGE ANNONCE UN PARTENARIAT STRATEGIQUE AVEC WIZE POUR RENFORCER SA PLATEFORME TECHNOLOGIQUE

Banque Heritage s’associe à WIZE, plateforme technologique spécialisée dans la gestion de portefeuille (Portfolio Management System) et le reporting, afin de renforcer l’offre pour sa clientèle privée et institutionnelle.

Mars 31, 2026

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BANQUE HERITAGE FRANCHIT LES 5 MILLIARDS D’ACTIFS SOUS GESTION

« Notre croissance témoigne de notre capacité à attirer de nouveaux actifs et à renforcer nos relations, ce qui confirme la pertinence de notre modèle économique. »

Mars 24, 2026