Optimisation du Patrimoine de Prévoyance

Ce que nous faisons

Avec Banque Heritage, vous pouvez placer votre prestation de libre passage en fonction de vos besoins.

Dans le cadre de nos stratégies de placement spéciales, nous gérons votre capital de prévoyance conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les pensions (Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP2)). Votre capital de prévoyance individuel est investi dans un portefeuille indépendant et n'est pas mélangé à d'autres.

Notre force réside dans la planification, la structuration et la gestion de votre patrimoine. Nous sommes convaincus que le succès n'est pas le fruit de mesures isolées, mais d'un conseil et d'une analyse globale de tous les éléments de la gestion des retraites et des actifs.

Nous sommes un partenaire expérimenté pour les institutions de prévoyance, en tant que gestionnaire de fortune de placements homogènes ou mixtes selon l'OPP2 et pour les fondations collectives sur la base desquelles nous prenons des décisions de placement.