Vorsorgeplanung planung

UNSERE TÄTIGKEIT

Mit der Banque Heritage können Sie Ihre Freizügigkeitsleistungen ganz nach Ihren Bedürfnissen investieren.

Wir verwalten Ihr Vorsorgekapital gemäss den Bestimmungen der schweizerischen Verordnung über die berufliche Vorsorge (BVV 2) und im Rahmen unserer speziellen Anlagestrategien. Ihr persönliches Vorsorgekapital wird in ein unabhängiges Portfolio investiert und nicht mit anderen Vermögenswerten gemischt.

Unsere Stärken liegen in der Planung, Strukturierung und Verwaltung Ihres Vermögens. Wir sind überzeugt, dass Erfolg nicht durch einzelne Massnahmen erreicht wird, sondern über eine umfassende Beratung und Analyse aller Elemente der Vorsorgeplanung und Vermögensverwaltung.

Wir sind ein erfahrener Partner von Pensionskassen, für die wir Vermögen verwalten, die gemäss der BVV 2 in gleichartige oder unterschiedliche Anlageklassen investiert sind, und von Sammelstiftungen, für die wir Anlageentscheidungen treffen.

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