Taking Tradition into the Future

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Wir sind eine Schweizer Privatbank in Familienbesitz mit Hauptsitz in Genf und Niederlassungen in Basel, Sitten und Zürich.

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Unternehmensführung

PAUL-ANDRÉ SANGLARD

Verwaltungsratspräsident, Vorsitzender des Vergütungsausschusses

CARLOS ESTEVE

Vizepräsident des Verwaltungsrats, Vorsitzender des Strategieausschusses, Mitglied des Vergütungsausschusses

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MARCOS ESTEVE

Chief Executive Officer, Mitglied der Geschäftsleitung

JOHANNES T. BARTH

Stellvertretender Chief Executive Officer, Head of Private Banking, Mitglied der Geschäftsleitung

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WAS UNS AUSZEICHNET

01

Familienwerte

Die Banque Heritage ist aus dem Vertrauen heraus entstanden, das starken Familienbeziehungen innewohnt. Wir verbinden die traditionellen Werte der beständigen und massgeschneiderten Dienstleistungen mit den vielfältigen Möglichkeiten zur Steigerung der Portfolioperformance.

02

Produktvielfalt

Wir verwenden sehr viel Sorgfalt darauf, die wichtigsten Bedürfnisse der einzelnen Kunden zu erkennen. Gemeinsam bauen wir ein Portfolio auf, das ihren spezifischen Anforderungen entspricht. Standardlösungen vermeiden wir.

03

Offene Struktur

Aufgrund unserer Grösse war es naheliegend, eine vollkommen unabhängige offene Struktur zu entwickeln, in der wir seit der Gründung des Unternehmens vor über 30 Jahren unsere Leistungen anbieten. Sie konzentriert sich einzig auf die Auswahl von Produkten mit einer starken Performance, um unsere Kundenportfolios aufzubauen. Gleichzeitig wurden intern gezielt Fachkompetenzen aufgebaut, die auch unseren Kunden zugutekommen.

04

Marktinformationen

Wir entwickeln unsere eigenen makroökonomischen und währungsbezogenen Allokationsmodelle. Unsere Markt- und Konjunkturdaten leiten wir von Unternehmen ab, die über keine eigenen Brokerage-Modelle verfügen. Dadurch vermeiden wir Interessenkonflikte.

05

Asset-Allokation

Das Ethos einer Privatbank deckt sich mit unserem Verständnis der modernen Portfoliotheorie, wonach stetige Performance und geringe Volatilität sowohl für die Märkte als auch für die Anleger am besten sind.

06

Absolute Rendite

Es ist uns gelungen, die Messkriterien von alternativen Anlagen in unser Verständnis der Performance von traditionellen Aktien- und Obligationenanlagen einzubinden. Dadurch können wir für unsere Kunden Anlagen tätigen, ohne die Einschränkungen der einzelnen Anlageklassen zu berücksichtigen. Und nicht zuletzt können wir so nachhaltig positive Renditen erzielen.

07

Human Resources

Bei der Auswahl von neuen Mitarbeitenden verlangen wir nicht nur vertiefte Fachkenntnisse in bestimmten Bereichen, sondern achten auch darauf, dass diese in intellektueller und kultureller Hinsicht zu uns passen.

08

Vertrauen und Skalierung

Die Herausforderungen des Erfolgs nehmen wir gerne an: Wir bleiben unserer Philosophie treu und nutzen Skalierungsmöglichkeiten, ohne das Vertrauen in unsere Beziehungen kompromittieren.

09

Gemeinsame Interessen

Wir investieren selbst parallel zu den Anlagen unserer Kunden. Das Vertrauen in unsere Methoden stellen wir am besten unter Beweis, indem wir unser eigenes Geld in die gleichen Anlageinstrumente investieren, wie wir sie jenen empfehlen, die uns ihr Vermögen anvertrauen.

VERMÄCHTNIS

«Wir bieten aufeinander abgestimmte Bankdienstleistungen und -produkte für eine neue Generation von Kunden, die von unserer reichhaltigen Erfahrung gepaart mit aktuellsten Finanzinformationen profitieren möchten.» Marcos Esteve, CEO Banque Heritage

Wir führen Tradition in die Zukunft

Spitzenleistungen des traditionellen Schweizer Private Bankings und Familienwerte machen auch heute noch einen wesentlichen Teil einer Bankbeziehung aus. Wir bieten unseren Kunden massgeschneiderte Dienstleistungen im Rahmen der Vermögensverwaltung an. Die Kunden schätzen unseren Ansatz, der auf Vertrauen, Transparenz und offener Kommunikation basiert. Wir verbinden die traditionellen Werte der beständigen und massgeschneiderten Dienstleistungen mit den vielfältigen Möglichkeiten zur Steigerung der Portfolioperformance. Gleichzeitig wenden wir ein diszipliniertes Risikomanagement an. Für uns ist der Kapitalerhalt mindestens so wichtig wie der Kapitalaufbau.

Ein klarer Rahmen

Unsere kompetenten Vermögensverwalter verfügen über umfassende Erfahrung in den heimischen und internationalen Finanzmärkten. Sie helfen Ihnen, Ihre Anlageziele zu erreichen. Im Anlageprozess folgen sie einem klaren und bewährten Rahmen, nutzen moderne Technologien und sorgen dafür, dass Sie stets auf dem Laufenden sind.

Ein umfassendes Leistungsangebot

Die Banque Heritage bietet Dienstleistungen in den Bereichen Private Banking und Family Office, Vermögensplanung, Asset Management / Vermögensverwaltungsmandate, Anlageberatung, M&A und strategische Beratung, Vorsorgeplanung, strukturierte Produkte, Venture Capital Club Deals sowie Zahlstellendienste an. Externe Vermögensverwalter profitieren ebenfalls von den Leistungen der Banque Heritage.

Die Banque Heritage konzentriert sich auf das Private Banking, die Vermögensverwaltung und die Aktivitäten externer Vermögensverwalter (UHNWI, Familien und Institutionen). Ihre Strategie beruht darauf, Neukunden in der Schweiz sowie in Wachstums- und Schwellenmärkten zu gewinnen.