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Wir sind eine Schweizer Privatbank in Familienbesitz mit Hauptsitz in Genf und Niederlassungen in Basel, Sitten und Zürich.
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Alle Dienstleistungen auf einen BlickWER WIR SIND
Die Banque Heritage ist eine Schweizer Privatbank, die aus dem Zusammenschluss der Banque Heritage SA und der Sallfort Privatbank AG hervorgegangen ist. Sowohl die Banque Heritage SA als auch die Sallfort Privatbank AG haben ihren Ursprung im Rohstoffhandel. Die Familien Esteve und Barth schauen auf über 200 Jahre Erfahrung in diesem Geschäft zurück, in dem sie sich als globale Marktführer etabliert haben.
Die Banque Heritage unterscheidet sich von anderen Schweizer Privatbanken auch dadurch, dass sie nach wie vor vom Vermächtnis der traditionellen Familienunternehmen geprägt ist, obwohl diese keinen Bezug zum Bankgeschäft haben. Vielmehr wurden die Vermögen, die schliesslich zum Bedürfnis nach einem Family Office geführt haben, mit dem Rohstoffhandel aufgebaut. Die beiden Family Offices wurden nach ähnlichen Grundprinzipien geführt: höchste Integrität, offene Struktur, unabhängige Beurteilung und einzigartiges Engagement bei der Verwaltung des Familienvermögens.
Mit ihrem langfristigen Horizont steht für die Family Offices seit jeher das Erreichen einer höheren Anlageperformance für die Kunden im Vordergrund, und nicht kurzfristige Ertragsziele. Dies unterscheidet sie von klassischen Finanzinstituten.
Im Laufe der Jahre vertrauten weitere Familien, die ähnliche Werte pflegen, ihr Vermögen den Family Offices an. Der Kreis vergrösserte sich, und aus den Family Offices wurden Privatbanken mit einer breiten Palette an Anlagelösungen: von herkömmlichen Anlagen über Hedgefonds bis zu eigenen Club Deals, mit denen die Kunden ihr Geld analog zu den Investitionen der Gründerfamilien anlegen können.
Die Bank hat ihren Hauptsitz in Genf und führt Niederlassungen in Basel, Sitten und Zürich.
Neben einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft, der Banque Heritage Uruguay mit Sitz in Montevideo, ist die Bank auch Mehrheitsaktionärin von Meridian Wealth Management, einer unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Lausanne.
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Unternehmensführung
PAUL-ANDRÉ SANGLARD
Verwaltungsratspräsident, Vorsitzender des Vergütungsausschusses
JOHANNES T. BARTH
Verwaltungsratsmitglied, Vorsitzender des Investitionsausschusses
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MARCOS ESTEVE
Chief Executive Officer, Mitglied der Geschäftsleitung
JEAN-CHRISTOPHE ROCHAT
Chief Investment Officer, Head of Asset Management, Mitglied der Geschäftsleitung
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VERMÄCHTNIS
«Wir bieten aufeinander abgestimmte Bankdienstleistungen und -produkte für eine neue Generation von Kunden, die von unserer reichhaltigen Erfahrung gepaart mit aktuellsten Finanzinformationen profitieren möchten.» Marcos Esteve, CEO Banque Heritage
Wir führen Tradition in die Zukunft
Spitzenleistungen des traditionellen Schweizer Private Bankings und Familienwerte machen auch heute noch einen wesentlichen Teil einer Bankbeziehung aus. Wir bieten unseren Kunden massgeschneiderte Dienstleistungen im Rahmen der Vermögensverwaltung an. Die Kunden schätzen unseren Ansatz, der auf Vertrauen, Transparenz und offener Kommunikation basiert. Wir verbinden die traditionellen Werte der beständigen und massgeschneiderten Dienstleistungen mit den vielfältigen Möglichkeiten zur Steigerung der Portfolioperformance. Gleichzeitig wenden wir ein diszipliniertes Risikomanagement an. Für uns ist der Kapitalerhalt mindestens so wichtig wie der Kapitalaufbau.
Ein klarer Rahmen
Unsere kompetenten Vermögensverwalter verfügen über umfassende Erfahrung in den heimischen und internationalen Finanzmärkten. Sie helfen Ihnen, Ihre Anlageziele zu erreichen. Im Anlageprozess folgen sie einem klaren und bewährten Rahmen, nutzen moderne Technologien und sorgen dafür, dass Sie stets auf dem Laufenden sind.
Ein umfassendes Leistungsangebot
Die Banque Heritage bietet Dienstleistungen in den Bereichen Private Banking und Family Office, Vermögensplanung, Asset Management / Vermögensverwaltungsmandate, Anlageberatung, M&A und strategische Beratung, Vorsorgeplanung, strukturierte Produkte, Venture Capital Club Deals sowie Zahlstellendienste an. Externe Vermögensverwalter profitieren ebenfalls von den Leistungen der Banque Heritage.
Die Banque Heritage konzentriert sich auf das Private Banking, die Vermögensverwaltung und die Aktivitäten externer Vermögensverwalter (UHNWI, Familien und Institutionen). Ihre Strategie beruht darauf, Neukunden in der Schweiz sowie in Wachstums- und Schwellenmärkten zu gewinnen.
CHRONIK
In der Chronik der Banque Heritage erfahren Sie mehr über die bedeutenden Momente in der Geschichte von Banque Heritage und Sallfort Privatbank. Die Chronik ist mehr als nur eine Auflistung von Ereignissen. Hier können Sie in die Geschichte unseres Instituts eintauchen.
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