Vermögensverwaltung Wealth Management

«Banque Heritage bietet privaten und institutionellen Kunden vertrauensvolle Beratung und eine umfassende Palette an massgeschneiderten Vermögensverwaltungslösungen an.»

Johannes T. Barth

Head of Private Banking

PRIVATE BANKING

Das Private Banking der Banque Heritage ist Ausdruck unseres Bestrebens, ein sorgfältig bewirtschaftetes Vermögenswachstum sicherzustellen. Wir sind in verschiedene Abteilungen aufgeteilt, die sich auf bestimmte geografische Regionen oder Interessengruppen konzentrieren. Im Wissen darum, wie wichtig hervorragende Kundenbeziehungen sind, zeigen wir uns stets verständnisvoll, anpassungsfähig und integer. Wir bleiben bei allen unseren Tätigkeiten unabhängig und objektiv, denn die Interessen unserer Kunden stehen bei uns immer an erster Stelle.

Wir konzentrieren uns auf den einzelnen Kunden. Dabei berücksichtigen wir seine finanziellen Ziele, seine künftigen Ansprüche und das Vermächtnis, das er hinterlassen möchte. Wir gehen jede Kundenbeziehung umsichtig und mit einem langfristigen Horizont an. In strategischer Hinsicht begleiten wir den Kunden im laufenden Vermögensverwaltungsprozess und nutzen die taktischen Anlagechancen, die sich bieten.

Die Banque Heritage bietet privaten und institutionellen Kunden vertrauensvolle Beratung und eine umfassende Palette an massgeschneiderten Vermögensverwaltungslösungen an.

Unser Vermögensverwaltungsprozess ist ganzheitlich ausgerichtet. Die Banque Heritage legt den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt und hat ein sicheres Gespür für die Komplexität und Dynamik der Vermögensverwaltung. Sie nutzt die Kompetenzen unserer Vermögensverwaltungsabteilung in den Bereichen Research, Portfoliomanagement und Handel um sicherzustellen, dass die einzelnen Kunden die besten Lösungen erhalten.

Wir arbeiten mit einer Vielzahl von angesehenen externen Spezialisten zusammen. Sie alle tragen zum Aufbau von langfristigen Beziehungen bei, die auf gegenseitigem Vertrauen und Wachstum basieren. Unsere Leistungen gehen weit über die herkömmliche Vermögensverwaltung hinaus und umfassen: Vermögensstrukturierung, Vermögensschutz, Philanthropie und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Gründung von Family Offices.

UNSERE BEZIEHUNGEN

Wir möchten langfristige und gewinnbringende Beziehungen aufbauen, die auf gegenseitigem Vertrauen und Verständnis basieren.

01

Der Prozess beginnt damit, dass wir Ihre Bedürfnisse erfassen. So können wir uns ein Bild über Ihre strategischen Vermögensverwaltungsziele machen und die möglichen Auswirkungen veränderter Umstände, ob diese unerwartet auftreten oder nicht, beurteilen.

02

Wir prüfen die kurz- und langfristigen Anforderungen an die Einnahmen und Ausgaben, um Ihre Ziele in Bezug auf Sicherheit, Performance, Liquidität und Referenzwährung danach auszurichten.

03

Steuerlichen und rechtlichen Belangen tragen wir ebenso Rechnung wie der Vertraulichkeit, damit Ihre Aussichten im Rahmen der Vermögensverwaltung weiter optimiert Werden.

In unserer offenen Struktur bieten wir umfassende Lösungen für die Vermögensverwaltung, die Nachlass- und Nachfolgeplanung sowie massgeschneiderte Unternehmensdienstleistungen an. In Bezug auf die Vermögensverwaltung sind viele Aspekte zu berücksichtigen. Wir unterstützen Sie bei diesen Überlegungen, um eine massgeschneiderte Vermögensverwaltungslösung zu entwickeln.

Der Kapitalerhalt steht im Zentrum unseres Anlageansatzes und dem gesamten Vermögensverwaltungsprozess. Wir investieren unser Geld analog zu den Anlagen unserer Kunden. Damit zeigen wir, dass wir in unsere Anlagen vertrauen und unsere Interessen vollumfänglich auf die Interessen der Kunden ausrichten, die uns mit der Verwaltung ihres Vermögens betrauen.

MASSGESCHNEIDERTES PORTFOLIO

Unsere Privatbankiers arbeiten eng mit unseren Anlagespezialisten zusammen, um ein Portfolio aufzubauen, das auf die Bedürfnisse des einzelnen Kunden abgestimmt ist.

So nutzen wir die Fachkompetenz der Spezialisten, die bei der Banque Heritage für die Asset-Allokation zuständig sind. Unsere Privatbankiers decken spezifische Bereiche ab und machen Ihnen ein umfangreiches Fachwissen zugänglich. Als unabhängige Bank in Privatbesitz ermöglichen wir Ihnen den Zugang zu verschiedenen internen und externen Spezialisten, damit Sie Ihre Vermögensverwaltungsziele erreichen.

Sie bestimmen jederzeit die Bedingungen der Bankbeziehung.

Wie weit Sie sich einbringen möchten, ist Ihnen überlassen. Sie erhalten Zugang zu den massgebenden Vermögensverwaltern, die Ihnen gerne eingehend die Überlegungen hinter unseren Empfehlungen erläutern, die auf der Performance in der Vergangenheit und den künftig zu erwartenden Gewinnen basieren.

Sie wählen die Form der Verwaltung, wir setzen sie um.

Wir stellen Ihnen das Reporting und den Zugang zu unserem Personal in dem von Ihnen gewünschten Umfang bereit. Über unsere Aktivitäten erstatten wir regelmässig Bericht, oder immer dann, wenn Sie es möchten.

Mit einem Depot vertrauen Sie Ihr Vermögen der Bank an und behalten die volle Kontrolle darüber, wie es verwaltet wird. Ein solches Mandat bedeutet, dass Sie auf die bewährte Stabilität und die starke Bilanz der Banque Heritage vertrauen.