Gestión de patrimonio

"Banque Heritage ofrece a sus clientes privados e institucionales consejos de confianza y una amplia gama de soluciones de gestión de activos a medida".

Johannes T. Barth

Head of Private Banking

GESTIÓN PRIVADA

La oferta de gestión de Banque Heritage refleja nuestra ambición de un crecimiento controlado. Estamos divididos en varios departamentos, cada uno de los cuales se concentra en geografías específicas o grupos de interés especializados. Entendemos la importancia de mantener relaciones excepcionales con nuestros clientes demostrando comprensión, adaptabilidad e integridad en todo momento. Al ser independientes y objetivos en todas nuestras acciones, los intereses de nuestros clientes siempre prevalecen.

Nos centramos en cada cliente individual, teniendo en cuenta sus objetivos financieros, sus aspiraciones futuras y sus objetivos patrimoniales. Abordamos cada relación de manera reflexiva y a largo plazo, ofreciendo una orientación estratégica al proceso continuo de gestión del patrimonio y aprovechando al mismo tiempo las oportunidades. Banque Heritage ofrece a sus clientes privados e institucionales consejos de confianza y una amplia gama de soluciones de gestión de activos a medida.

Nuestro proceso de gestión holística hace hincapié en la preservación del capital e integra perfectamente la complejidad y la dinámica de la gestión de la riqueza. Banque Heritage se basa en la experiencia en investigación, gestión de carteras y comercialización de nuestra división de Gestión de activos para ofrecer las mejores soluciones a cada cliente.

Recurrimos a una amplia gama de expertos externos de renombre, todos los cuales contribuyen al establecimiento de una relación a largo plazo basada en la confianza mutua y el crecimiento. Nuestros servicios van mucho más allá de la gestión tradicional del patrimonio e incluyen su estructuración, la protección de los activos, la filantropía y los servicios relacionados con la creación de Family Offices (oficinas de gestión de patrimonio familiar).

NUESTRAS RELACIONES DE NEGOCIOS

Nuestro objetivo es establecer relaciones duraderas y enriquecedoras basadas en la confianza y el entendimiento mutuos.

01

Comenzamos el proceso con una comprensión de sus necesidades, de manera que podamos hacer un retrato de sus objetivos estratégicos en materia de gestión del patrimonio, así como del impacto que podrían tener los cambios de circunstancias en su patrimonio.

02

Estamos examinando las necesidades de ingresos y gastos a corto y largo plazo para cumplir sus objetivos en términos de seguridad, rendimiento, liquidez y divisa de referencia.

03

Tenemos en cuenta las cuestiones fiscales, jurídicas y de confidencialidad para optimizar aún más sus perspectivas en materia de gestión del patrimonio.

Nuestra plataforma de arquitectura abierta incluye una gama de soluciones patrimoniales, de planificación sucesoria y de servicios a empresas a medida. La gestión de patrimonio implica un atento examen de una amplia gama de cuestiones, que les ayudamos a resolver para elaborar una solución de gestión de patrimonio personalizada.

La conservación del capital es el núcleo de nuestro enfoque de inversión y de nuestro proceso global de gestión del patrimonio.

Invertimos nuestro dinero junto con el de nuestros clientes, para demostrar la confianza que tenemos en nuestras inversiones y para alinear plenamente nuestros intereses con los de aquellos clientes que nos confían la gestión de su patrimonio.

CARTERA A MEDIDA

Nuestros banqueros privados trabajan en estrecha colaboración con nuestros especialistas en inversiones para crear una cartera adaptada a las necesidades de cada cliente.

De este modo, contamos con la experiencia de los especialistas que gestionan la asignación de activos de Banque Heritage. De ser necesario, nuestros banqueros privados le pondrán en contacto con un equipo de profesionales con gran experiencia. Nuestra independencia como banco privado nos permite guiarle y darle acceso a una amplia gama de especialistas - tanto internos como externos - para lograr sus objetivos de gestión de patrimonio.

Usted determina los términos de la relación en cualquier momento.

Su nivel de participación depende enteramente de sus expectativas y les daremos con mucho gusto acceso a los gestores de activos implicados, que les explicarán con detalle la razón de ser de nuestras recomendaciones sobre la base de los resultados pasados y de los rendimientos futuros esperados.

Adoptaremos y respetaremos el estilo de gestión que usted elija.

Proporcionamos el nivel de información y acceso a nuestro personal que necesita, enviándole un informe sobre nuestras actividades de forma regular, o simplemente cuando lo solicite.

En el marco de un depósito de valores, confía sus activos al Banco y mantiene el control total de su gestión. Estos convenios le permiten confiar en la estabilidad y la solidez del balance de Banque Heritage, que han demostrado su eficacia.

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