Gestion de Patrimoine

"La Banque Heritage offre à ses clients privés et institutionnels des conseils de confiance et une gamme complète de solutions de gestion de patrimoine sur mesure."

Johannes T. Barth

Head of Private Banking

Gestion privée

L'offre de gestion de Banque Heritage reflète notre ambition d’une croissance maîtrisée. Nous sommes divisés en plusieurs départements, chacun d’eux se concentrant sur des géographies spécifiques ou des groupes d'intérêts spécialisés. Nous comprenons l'importance de maintenir des relations exceptionnelles avec nos clients en faisant preuve de compréhension, d'adaptabilité et d'intégrité en tout temps. En restant indépendants et objectifs dans toutes nos actions, les intérêts de nos clients priment toujours.

Nous nous concentrons sur chaque client individuellement, en tenant compte de ses objectifs financiers, de ses aspirations futures et de ses objectifs patrimoniaux. Nous abordons chaque relation de façon réfléchie et à long terme - en offrant une orientation stratégique au processus continu de gestion du patrimoine, tout en saisissant les occasions qui se présentent. Banque Heritage offre à sa clientèle privée et institutionnelle des conseils avisés et une gamme complète de solutions de gestion de patrimoine sur mesure.

Notre processus de gestion holistique met l'accent sur la préservation du capital et intègre parfaitement la complexité et la dynamique de la gestion de fortune. Banque Heritage s'appuie sur l'expertise en matière de recherche, de gestion de portefeuille et de trading de notre division Asset Management pour proposer les meilleures solutions à chaque client.

Nous faisons appel à un large éventail de spécialistes externes réputés, qui contribuent tous à l'établissement d'une relation à long terme fondée sur la confiance mutuelle et la croissance. Nos services vont bien au-delà de la gestion traditionnelle du patrimoine et incluent la structuration du patrimoine, la protection des actifs, la philanthropie et les services liés à la création de family offices.

Nos relations d'affaires

Notre objectif est d'établir des relations durables et enrichissantes basées sur la confiance et la compréhension mutuelles.

01

Nous initions le processus par une compréhension de vos besoins - de sorte que nous puissions dresser un portrait de vos objectifs stratégiques en matière de gestion du patrimoine, ainsi que de l'incidence que pourraient avoir des changements de circonstances sur votre patrimoine.

02

Nous examinons les besoins de revenus et de dépenses à court et à long terme afin de répondre à vos objectifs en termes de sécurité, de performance, de liquidité et de devise de référence.

03

Nous prenons en considération les questions fiscales, juridiques en toute confidentialité afin d'optimiser encore davantage vos perspectives en matière de gestion de patrimoine.

Notre plate-forme d'architecture ouverte comprend une gamme de solutions patrimoniales, de planification successorale et de services aux entreprises sur mesure. La gestion de patrimoine implique un examen attentif d'un large éventail de questions, que nous vous aidons à résoudre pour élaborer une solution de gestion de patrimoine personnalisée.

La préservation du capital est au cœur de notre approche de placement et de notre processus global de gestion du patrimoine.

Nous investissons notre argent aux côtés de celui de nos clients, pour démontrer la confiance que nous avons dans nos placements et pour aligner pleinement nos intérêts sur ceux de nos clients qui nous confient la gestion de leur patrimoine.

PORTEFEUILLE SUR-MESURE

Nos banquiers privés travaillent en étroite collaboration avec nos spécialistes en placement pour créer un portefeuille adapté aux besoins de chaque client.

Nous bénéficions ainsi de l'expertise des spécialistes qui gèrent l'allocation d'actifs de Banque Heritage. En cas de besoin, nos banquiers privés vous mettent en relation avec une équipe de professionnels au bénéfice d’une riche expertise. Notre indépendance en tant que banque privée nous permet de vous guider et de vous donner accès à un large éventail de spécialistes - tant à l'interne qu'à l'externe - pour atteindre vos objectifs de gestion de fortune.

Vous déterminez les termes de la relation à tout moment.

Le niveau de votre implication dépend entièrement de vos attentes et nous vous donnerons volontiers accès aux gestionnaires d'actifs concernés, qui vous expliqueront en détail la raison d'être de nos recommandations sur la base des performances passées et des rendements futurs attendus.

Nous adopterons et respecterons le style de gestion que vous choisirez.

Nous fournissons le niveau de reporting et d'accès à notre personnel dont vous avez besoin, en vous envoyant un rapport sur nos activités sur une base régulière, ou simplement lorsque vous en faites la demande.

Dans le cadre d'un dépôt de titres, vous confiez vos avoirs à la Banque et conservez le contrôle total de leur gestion. De tels mandats vous permettent de compter sur la stabilité et la solidité du bilan de Banque Heritage, qui ont fait leurs preuves.

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