Gestion d'Actifs

"Nous gérons le patrimoine de nos clients comme si nous gérions le patrimoine de notre propre famille, avec confiance, soin et innovation au cœur de la relation".

Jean-Christophe Rochat

CIIA, Head of Investment Services

Ce que nous OFFRONS

Le patrimoine doit être d’une part conservé mais également développé. L’aspect le plus important lorsque l’on parle de conseil personnalisé est la compréhension approfondie des besoins respectifs de chaque client, afin que ses exigences puissent être correctement traduites dans une stratégie d’investissement cohérente. Une fois de plus, nous agissons de la même façon que si nous avions à gérer les actifs de notre propre famille.

Le département Asset Management de Banque Heritage offre une multitude de solutions d’investissement créatives selon un modèle d’architecture ouverte avec un focus particulier sur la préservation du capital et la génération de rendement sur le long terme.

Cette plateforme d’investissement intègre à la fois les expertises internes en recherche financière et allocation d’actifs, complétée par un certain nombre de gestionnaires d’actifs externes, tous experts dans leurs domaines respectifs. Ces expertises venant de différents horizons sont combinées ensemble et nous permettent d’atteindre au mieux les objectifs de nos clients.

Notre équipe de gestionnaire d’actifs met l’accent sur l’utilisation d’une recherche indépendante de haute qualité afin de développer les solutions d’investissement adéquates pour les clients. Nous sommes convaincus qu’une recherche méticuleuse et approfondie est le moteur clé de la performance. Nos équipes se plongent chaque jour dans l’économie de marché, cherchant à savoir en tout temps quels sont les fondamentaux du cycle. Un processus à la fois qualitatif et quantitatif, s’appuyant tant sur l’analyse fondamentale que technique, nous permet de ensuite de sélectionner les meilleurs gérants d’actifs dans chaque classe d’actif et région, afin de pouvoir créer des portefeuilles sur mesure.

La combinaison des dernières technologies de l’information et de l’expertise de nos analystes nous a permis de développer un grand nombre d’outils pour couvrir, analyser et recommander à la fois les investissements traditionnels et ceux dits alternatifs. Ces outils de modélisation nous permettent également la construction de portefeuille multi assets sur mesure, prenant en compte à la fois les attentes de performance de chaque client et leur aversion au risque.

Notre philosophie et nos processus d’investissement révolutionnent la gestion de portefeuille. Nous basons nos réflexions sur le partage des connaissances et plaçons au cœur de ces dernières les besoins respectifs de nos clients. Nous dédions notre journée à la recherche de solutions durables pour nos clients.

RECHERCHE

La recherche est au cœur de l'investissement intelligent. Chez Banque Heritage, nous avons mis en place une équipe interne dédiée qui recueille des informations sur les marchés du monde entier - synthétisant et analysant les données qui déterminent la formation des marchés, et qui sont à la base de décisions d'investissement avisées.

Gestion de portefeuille