UNSERE TÄTIGKEIT
Vermögenswerte sind dazu da, geschützt und ausgebaut zu werden. Das ist die Prämisse, nach der unser Team erfahrener Vermögensverwalter für unsere Kunden arbeitet. Der wichtigste Aspekt für eine massgeschneiderte Kundenberatung ist ein gründliches Verständnis der jeweiligen Bedürfnisse des Kunden, damit diese Anforderungen in eine entsprechende Anlagestrategie umgesetzt werden können. Wir verwalten das Vermögen unserer Kunden, als ob wir das Vermögen unserer eigenen Familie verwalten, und bauen so eine echte Partnerschaft mit unseren Kunden auf.
Eine Anlageplattform mit offener Struktur
Die Vermögensverwaltung der Banque Heritage verbindet die kreativen Möglichkeiten von Anlagelösungen in einer offenen Struktur mit einem Fokus auf Kapitalerhalt, um langfristige absolute Renditen zu erzielen. Unsere offene Struktur umfasst die internen Portfoliomanagement-, Research- und Anlagespezialisten der Banque Heritage, die von einigen höchst angesehenen externen Vermögensverwaltern ergänzt werden. Sie arbeiten eng zusammen, damit jeder Kunde seine Anlageziele erreichen kann.
Basisinformationblätter / Prospekte
Ein kohärenter Ansatz
Das Vermögensverwaltungsteam der Banque Heritage konzentriert sich auf ein qualitativ hochwertiges, unabhängiges Research, um Anlagechancen für die Kunden zu erschliessen. Sorgfältiges Research ist für uns ein wichtiger Faktor für die Performance. Wir befassen uns eingehend mit globalen und lokalen Märkten und unterziehen eine breite Palette an Staats- und Unternehmensanleihen sowie internen und externen Fondsanlagen einer gründlichen Fundamentalanalyse. Unser kohärenter Ansatz im Portfoliomanagement erleichtert den Aufbau von massgeschneiderten Portfolios mit einer Auswahl an erstklassigen Vermögensverwaltern in Europa, Nordamerika und Asien.
Anlagechancen mit traditionellen und alternativen Instrumenten
Wir nutzen stets die neuesten Technologien. Ebenso wichtig ist für uns der Informationsaustausch. Unsere Anlagespezialisten tauschen sich täglich über ihre Einschätzungen der Märkte, die Marktentwicklungen und ausgewählte Einzeltitel aus. Wir nutzen Modellierungstechniken und Risikomanagementinstrumente und entwickeln Portfolios mit spezifischen Eigenschaften. Diese sollen mit traditionellen und alternativen Instrumenten, die der Asset-Allokation der einzelnen Kunden entsprechen, Anlagechancen schaffen.
Nachhaltiger Nutzen für unsere Kunden
Unsere Philosophie der Vermögensverwaltung und unsere Anlageprozesse gehen über das herkömmliche Portfoliomanagement hinaus. Sie basieren auf dem Austausch von Wissen und drehen sich um flexible Kundenbedürfnisse. Wir möchten unseren Kunden einen nachhaltigen Nutzen bieten.
RESEARCH
Research ist die Grundlage für kluge Investments. Bei der Banque Heritage haben wir ein internes Team gebildet, das Marktinformationen aus aller Welt zusammenträgt. Es analysiert die relevanten Informationen und ermöglicht so fundierte Anlageentscheidungen. Das Research zu Aktien und festverzinslichen Anlagen wird monatlich veröffentlicht, um hochwertige Informationen und Empfehlungen auf globaler, regionaler und sektorieller Ebene bereitzustellen. Zusätzlich erstellen wir Market-Screens, Themenpapiere und Empfehlungslisten für den schweizerischen, europäischen und US-amerikanischen Aktien- und Obligationenmarkt.
PORTFOLIOMANAGEMENT
PRODUKTE
Die Banque Heritage stellt ihr Fachwissen über offene Anlagevehikel auch externen Anlegern zur Verfügung. Als Pionierin im Bereich der alternativen Anlagen erhalten wir regelmässig Auszeichnungen für unsere Fonds. Im Laufe der Zeit haben wir unser Angebot mit intern entwickelten Produkten und externen Partnerschaften ausgebaut. Zurzeit bieten wir eine breite Palette an Aktienfonds (verschiedene Anlagestile und Themen), Obligationenfonds, Asset-Allocation-Fonds, alternativen Fonds und strukturierten Produkten an. Weiter unten stellen wir Ihnen den Heritam Sicav European Equities Fund und den Heritam Sicav Swiss Equities Fund.
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