QUÉ OFRECEMOS
El patrimonio debe conservarse, pero también desarrollarse. El aspecto más importante cuando se habla de asesoramiento personalizado es la comprensión en profundidad de las necesidades respectivas de cada cliente, para que sus exigencias puedan traducirse adecuadamente en una estrategia de inversión coherente. Una vez más, actuamos de la misma manera que si tuviéramos que administrar los activos de nuestra propia familia.
Una plataforma de arquitectura abierta
El departamento de Gestión de activos de Banque Heritage ofrece un sinfín de soluciones de inversión creativas según un modelo de arquitectura abierta, con especial énfasis en la conservación del capital y la generación de rendimientos a largo plazo.
Esta plataforma de inversión integra tanto la experiencia interna en investigación financiera como la asignación de activos, complementada por una serie de gestores de activos externos, todos ellos expertos en sus respectivos campos. Esta experiencia procedente de diferentes ámbitos se combina y nos permite alcanzar mejor los objetivos de nuestros clientes.
Hojas de información básica / folletos
Un enfoque coherente
Nuestro equipo de gestión de activos hace hincapié en el uso de una investigación independiente de alta calidad para desarrollar soluciones de inversión adecuadas para los clientes. Estamos convencidos de que una investigación meticulosa y en profundidad es el motor clave del rendimiento. Nuestros equipos se sumergen cada día en la economía de mercado, buscando en todo momento cuáles son los fundamentos del ciclo. Un proceso cualitativo y cuantitativo, basado tanto en el análisis básico como técnico, nos permite seleccionar a los mejores gestores de activos en cada clase de activo y región, para poder crear carteras a medida.
Oportunidades de inversión en las clases de activos tradicionales y alternativas
La combinación de las últimas tecnologías de la información y la experiencia de nuestros analistas nos ha permitido desarrollar un gran número de herramientas para cubrir, analizar y recomendar tanto las inversiones tradicionales como las llamadas alternativas. Estas herramientas de modelización también nos permiten crear una cartera de múltiples componentes a medida, teniendo en cuenta tanto las expectativas de rendimiento de cada cliente como su aversión al riesgo.
Aportar beneficios duraderos a nuestros clientes
Nuestra filosofía y nuestros procesos de inversión revolucionan la gestión de carteras. Basamos nuestras reflexiones en el intercambio de conocimientos y situamos en el centro de estas últimas las necesidades respectivas de nuestros clientes. Dedicamos nuestro tiempo a encontrar soluciones sostenibles para nuestros clientes.
INVESTIGACIÓN
La investigación es la base de la inversión inteligente. En Banque Heritage, hemos creado un equipo interno específico que recopila información sobre los mercados de todo el mundo, sintetizando y analizando los datos que determinan la formación de los mercados y que son la base de decisiones de inversión acertadas.
GESTIÓN DE CARTERAS
PRODUCTOS
Banque Heritage se enorgullece de poner su experiencia a disposición de los inversores externos a través de vehículos de inversión abiertos. Nuestros fondos, pioneros en el ámbito de las inversiones alternativas, son recompensados regularmente por premios y distinciones reconocidos por el mercado. Con el tiempo, hemos ampliado nuestra gama de productos, tanto mediante desarrollos internos como mediante asociaciones externas. En la actualidad, ofrecemos una amplia gama de fondos de acciones (estilos y enfoques temáticos), fondos de renta fija, fondos de distribución de activos, fondos de cobertura y productos estructurados. A continuación puede encontrar información sobre el fondo Heritam Sicav European Equities Fund y el fondo Heritam Sicav Swiss Equities.
Diapositivas
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