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Somos un banco privado familiar, afincado en Suiza y cuya sede está en Ginebra, con sucursales en Basilea, Sion y Zúrich.
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Banque Heritage es un banco privado suizo, nacido de la fusión de Banque Heritage SA y Sallfort Privatbank AG. Los orígenes de Banque Heritage SA y de Sallfort Privatbank AG se remontan al negocio de materias primas, actividad en la cual las familias Esteve y Barth cuentan con una amplia experiencia de más de 200 años y están establecidos como líderes en el mercado mundial.
De hecho, lo que diferencia a Banque Heritage de otros bancos privados suizos es el hecho de que la herencia de las empresas familiares tradicionales sigue prevaleciendo y no está vinculado al sector bancario. Más bien, fue la riqueza generada por las empresas del negocio de materias primas la que creó la necesidad de establecer lo que en principio eran las Family Offices (oficinas de gestión de patrimonio familiar) respectivas con los mismos principios primordiales de integridad absoluta, arquitectura abierta, independencia de juicio y dedicación única a la gestión del patrimonio familiar.
Cabe señalar que, en vista del horizonte a largo plazo de las llamadas Family Offices, estas siempre han estado motivadas por el logro de un mayor rendimiento para los clientes, en lugar de por objetivos de ingresos a corto plazo, lo que las distingue de las instituciones financieras típicas.
Con el tiempo, otras familias que comparten los mismos valores se unieron y nos confiaron su patrimonio. El círculo se ha ampliado y las Family Offices (oficinas de gestión de patrimonio familiar) se han convertido posteriormente en bancos privados con una amplia gama de inversiones, que van desde las inversiones tradicionales hasta los fondos de cobertura, pasando por los clubs deals (créditos sindicados) donde los clientes pueden invertir con las familias fundadoras.
El Banco tiene su sede en Ginebra, Suiza, y sucursales en Basilea, Sion y Zúrich.
Además de una filial de plena propiedad, Banque Heritage Uruguay, con sede en Montevideo, el Banco también es accionista mayoritario de Meridian Wealth Management, una sociedad de gestión de activos independiente con sede en Lausana.
Visión de Conjunto
Gobernanza
PAUL-ANDRÉ SANGLARD
Presidente del Consejo de Administración, Presidente del Comité de Remuneración
JOHANNES T. BARTH
Miembro del Consejo de Administración, Presidente del Comité de Inversión
Ver todos los Miembros del Consejo de Administración
MARCOS ESTEVE
Director General Miembro del Comité ejecutivo
JEAN-CHRISTOPHE ROCHAT
Director de Inversiones, Jefe de Gestión de Activos (CIO), Miembro del Comité Ejecutivo
Ver todos los Miembros del Comité Ejecutivo
HERITAGE
"Ofrecemos una gama armonizada de actividades bancarias a una nueva generación de clientes para los que pretendemos combinar la sabiduría de la experiencia con el nivel más alto de inteligencia financiera diaria". Marcos Esteve, Director General de Banque Heritage
La tradición al servicio del futuro
La excelencia tradicional del banco privado suizo y los valores familiares que nos caracterizan siguen siendo un elemento importante de toda relación bancaria. Ofrecemos a nuestros clientes servicios de gestión de las inversiones a medida. Nuestros clientes valoran nuestro enfoque basado en la confianza, la transparencia y la comunicación abierta. Combinamos los valores tradicionales de unos servicios coherentes y altamente personalizados con una amplia gama de oportunidades para mejorar el rendimiento de la cartera, al tiempo que aplicamos una rigurosa disciplina de gestión de riesgos. Para nosotros, la conservación del capital es tan importante como su crecimiento.
Un marco claro
Nuestros gerentes de inversiones experimentados, que cuentan con una amplia experiencia en los mercados financieros nacionales e internacionales, están ahí para ayudarle a lograr sus objetivos de inversión personal. Al hacerlo, siguen un marco claro y establecido, aprovechan plenamente la tecnología moderna y se aseguran de mantenerle informado.
Una gama completa de servicios
Banque Heritage ofrece servicios de banca privada y de Family Offices (oficinas de gestión de patrimonio familiar), de planificación de activos, de gestión de activos/gestión discrecional de cartera, de asesoramiento en materia de inversión, de fusiones y adquisiciones y de asesoramiento estratégico, de optimización del patrimonio de previsión, de productos estructurados, de operaciones de capital de riesgo, así como de servicios de agente pagador. Los gestores independientes también se benefician de los servicios ofrecidos por Banque Heritage.
Banque Heritage se centra en las actividades de banca privada, gestión de activos y gestores de activos externos (UHNWI, Familias e Instituciones) y su estrategia se basa en la adquisición de nuevos clientes en Suiza y en los mercados emergentes y en desarrollo.
CRONOLOGÍA
La cronología de Banque Heritage le permite descubrir los momentos importantes de la historia de Banque Heritage y de Sallfort Privatbank. Más que una simple cronología de eventos, se trata de una exploración en el corazón de la historia de nuestra institución.
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