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Somos un banco privado familiar, afincado en Suiza y cuya sede está en Ginebra, con sucursales en Basilea, Sion y Zúrich.
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Como grupo suizo de banca privada, combinamos un espíritu emprendedor con unos valores familiares profundamente arraigados. Fundado originalmente como family office, hemos evolucionado hasta convertirnos en un grupo líder en gestión de patrimonios, manteniéndonos fieles a nuestra herencia. Impulsados por la pasión, la ambición y la curiosidad, ofrecemos una amplia gama de servicios financieros (asignación de activos y gestión de carteras, asesoramiento y mandatos discrecionales, servicios de representación de fondos, estudios de mercado) y un apoyo personalizado basado en la escucha, la experiencia y un compromiso inquebrantable con nuestros clientes privados y gestores terceros. Nuestro compromiso va mucho más allá de la simple gestión de activos. Con un enfoque proactivo, nos anticipamos a las necesidades, actuamos con convicción y aspiramos al éxito, sin dejar de centrarnos plenamente en la creación de valor sostenible para nuestros clientes.
El Banco tiene su sede en Ginebra, Suiza, y sucursales en Basilea, Sion y Zúrich.
Además de una filial de plena propiedad, Banque Heritage Uruguay, con sede en Montevideo, el Banco también es accionista mayoritario de Meridian Wealth Management, una sociedad de gestión de activos independiente con sede en Lausana.
Visión de Conjunto
Gobernanza
TORSTEN KOSTER
Presidente del Consejo de Administración, Presidente del Comité de Remuneración, Miembro del Comité de Inversión
JOHANNES T. BARTH
Vicepresidente del Consejo de Administración, Presidente del Comité de Inversión
Ver todos los Miembros del Consejo de Administración
MARCOS ESTEVE
Director General Miembro del Comité ejecutivo
JEAN-CHRISTOPHE ROCHAT
Director de Inversiones, Jefe de Gestión de Activos (CIO), Miembro del Comité Ejecutivo
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HERITAGE
"Ofrecemos una gama armonizada de actividades bancarias a una nueva generación de clientes para los que pretendemos combinar la sabiduría de la experiencia con el nivel más alto de inteligencia financiera diaria". Marcos Esteve, Director General de Banque Heritage
Think. Act. Thrive.
Con un modelo de negocio basado en la arquitectura abierta, la transparencia y la independencia, ofrecemos soluciones de inversión a medida diseñadas para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Impulsados por la curiosidad, la ambición y la pasión, vamos mucho más allá de la gestión tradicional de activos financieros. Nos centramos en establecer alianzas basadas en la confianza, proporcionando a nuestros clientes un apoyo inquebrantable y un asesoramiento experto en cada etapa de su gestión patrimonial. Nuestra doble experiencia, que combina la agilidad y el enfoque personalizado de una estructura familiar con los amplios recursos y capacidades de una institución de mayor tamaño, nos diferencia y ofrece a nuestros clientes lo mejor de ambos mundos. Hoy nos dedicamos a compartir este éxito familiar con nuestros clientes y socios.
Un marco claro
Nuestros gerentes de inversiones experimentados, que cuentan con una amplia experiencia en los mercados financieros nacionales e internacionales, están ahí para ayudarle a lograr sus objetivos de inversión personal. Al hacerlo, siguen un marco claro y establecido, aprovechan plenamente la tecnología moderna y se aseguran de mantenerle informado.
Una gama completa de servicios
Banque Heritage ofrece servicios de banca privada y de Family Offices (oficinas de gestión de patrimonio familiar), de planificación de activos, de gestión de activos/gestión discrecional de cartera, de asesoramiento en materia de inversión, de fusiones y adquisiciones y de asesoramiento estratégico, de optimización del patrimonio de previsión, de productos estructurados, de operaciones de capital de riesgo, así como de servicios de agente pagador. Los gestores independientes también se benefician de los servicios ofrecidos por Banque Heritage.
Banque Heritage se centra en las actividades de banca privada, gestión de activos y gestores de activos externos (UHNWI, Familias e Instituciones) y su estrategia se basa en la adquisición de nuevos clientes en Suiza y en los mercados emergentes y en desarrollo.
CRONOLOGÍA
La cronología de Banque Heritage le permite descubrir los momentos importantes de la historia de Banque Heritage y de Sallfort Privatbank. Más que una simple cronología de eventos, se trata de una exploración en el corazón de la historia de nuestra institución.
Diapositivas
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