Taking Tradition into the Future

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Somos un banco privado familiar, afincado en Suiza y cuya sede está en Ginebra, con sucursales en Basilea, Sion y Zúrich.

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Gobernanza

PAUL-ANDRÉ SANGLARD

Presidente del Consejo de administración Presidente del Comité de remuneración

CARLOS ESTEVE

Vicepresidente del Consejo de administración Presidente del Comité estratégico Miembro del Comité de remuneración

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MARCOS ESTEVE

Director General Miembro del Comité ejecutivo

JOHANNES T. BARTH

Director General adjunto Responsable de banca privada Miembro del Comité ejecutivo

Ver todos los Miembros del Comité Ejecutivo

LO QUE NOS DISTINGUE

01

Valores familiares

Banque Heritage ha nacido de la confianza inherente a sólidas relaciones familiares. Combinamos los valores tradicionales de un servicio constante y altamente personalizado con las mayores posibilidades de mejorar el rendimiento de la cartera.

02

Diversidad de productos

Nos preocupamos mucho por reconocer las prioridades distintivas de cada uno de nuestros clientes y, juntos, construimos una cartera que refleja sus necesidades específicas, evitando siempre la aplicación de soluciones genéricas.

03

Arquitectura abierta

El tamaño de nuestra estructura nos ha llevado, de forma natural, a desarrollar una plataforma y una oferta de arquitectura abierta totalmente independiente desde la creación de la empresa hace más de treinta años. Se concentra únicamente en la selección de productos que ofrezcan rendimiento. Al mismo tiempo, se han desarrollado conocimientos específicos internamente que también se ofrecen a nuestros clientes.

04

Investigaciones de mercado

Desarrollamos nuestros propios modelos de asignación macroeconómica y monetaria. Al utilizar nuestros datos de mercado y de fuentes económicas de sociedades que no tienen su propio modelo de intermediación, evitamos cualquier conflicto de intereses.

05

Recursos humanos

En la selección de los colaboradores de Banque Heritage no solo buscamos una competencia en profundidad en un ámbito de especialización particular, sino también una adecuación intelectual y cultural general con nuestro modo de funcionamiento.

06

Intimidad y programación

Nos gusta enfrentar los desafíos del éxito: mantener la integridad de nuestra filosofía y aprovechar las ventajas de la programación sin comprometer la intimidad de nuestras relaciones.

07

Rendimiento absoluto

Hemos sido capaces de utilizar de manera cruzada los criterios de evaluación de las inversiones alternativas en nuestra comprensión del rendimiento de las inversiones tradicionales en acciones y valores de renta fija. Esto nos permite asignar activos en nombre de nuestros clientes sin las limitaciones de cualquier clase de activos. Tenemos una ventaja duradera que nos permite obtener resultados positivos constantes.

08

Intereses compartidos

Invertimos nuestro propio dinero junto con el de nuestros clientes. La única forma de demostrar la confianza que tenemos en nuestros métodos consiste en invertir nuestro propio dinero en los mismos activos que recomendamos a todos los que nos confían la gestión de su patrimonio.

09

Distribución de activos

La ética de un banco privado coincide con nuestra interpretación de la teoría moderna de la cartera, según la cual el rendimiento regular y la baja volatilidad son las mejores ventajas tanto para los mercados como para los inversores.

HERITAGE

"Ofrecemos una gama armonizada de actividades bancarias a una nueva generación de clientes para los que pretendemos combinar la sabiduría de la experiencia con el nivel más alto de inteligencia financiera diaria". Marcos Esteve, Director General de Banque Heritage

La tradición al servicio del futuro

La excelencia tradicional del banco privado suizo y los valores familiares que nos caracterizan siguen siendo un elemento importante de toda relación bancaria. Ofrecemos a nuestros clientes servicios de gestión de las inversiones a medida. Nuestros clientes valoran nuestro enfoque basado en la confianza, la transparencia y la comunicación abierta. Combinamos los valores tradicionales de unos servicios coherentes y altamente personalizados con una amplia gama de oportunidades para mejorar el rendimiento de la cartera, al tiempo que aplicamos una rigurosa disciplina de gestión de riesgos. Para nosotros, la conservación del capital es tan importante como su crecimiento.

Un marco claro

Nuestros gerentes de inversiones experimentados, que cuentan con una amplia experiencia en los mercados financieros nacionales e internacionales, están ahí para ayudarle a lograr sus objetivos de inversión personal. Al hacerlo, siguen un marco claro y establecido, aprovechan plenamente la tecnología moderna y se aseguran de mantenerle informado.

Una gama completa de servicios

Banque Heritage ofrece servicios de banca privada y de Family Offices (oficinas de gestión de patrimonio familiar), de planificación de activos, de gestión de activos/gestión discrecional de cartera, de asesoramiento en materia de inversión, de fusiones y adquisiciones y de asesoramiento estratégico, de optimización del patrimonio de previsión, de productos estructurados, de operaciones de capital de riesgo, así como de servicios de agente pagador. Los gestores independientes también se benefician de los servicios ofrecidos por Banque Heritage.

Banque Heritage se centra en las actividades de banca privada, gestión de activos y gestores de activos externos (UHNWI, Familias e Instituciones) y su estrategia se basa en la adquisición de nuevos clientes en Suiza y en los mercados emergentes y en desarrollo.

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