Taking Tradition into the Future

Découvrez notre Institution

Nous sommes une banque privée familiale, basée en Suisse dont le siège est à Genève avec des bureaux à Bâle, Sion et Zurich.

En savoir plus

Gouvernance

PAUL-ANDRÉ SANGLARD

Président du Conseil d'Administration, Président du Comité de Rémunération

CARLOS ESTEVE

Vice-Président du Conseil d'Administration, Président du Comité Stratégique, Membre du Comité de Rémunération

Voir tous les membres du Conseil d'Administration

MARCOS ESTEVE

Chief Executive Officer, Membre du Comité Exécutif

JOHANNES T. BARTH

Deputy Chief Executive Officer, Head of Private Banking, Membre du Comité Exécutif

Voir tous les membres du Comité Exécutif

NOS DISTINCTIONS

01

Valeurs Familiales

Banque Heritage est née de la confiance inhérente à de solides relations familiales. Nous combinons les valeurs traditionnelles d'un service constant et hautement personnalisé avec les plus grandes possibilités d'amélioration de la performance du portefeuille.

02

Diversité des Produits

Nous prenons grand soin de reconnaître les priorités distinctives de chacun de nos clients et, ensemble, nous construisons un portefeuille qui reflète leurs besoins spécifiques, en évitant toujours l'application de solutions génériques.

03

Architecture Ouverte

La taille de notre structure nous a naturellement conduits à développer une plate-forme et une offre d'architecture ouverte totalement indépendante depuis la création de l'entreprise il y a plus de trente ans. Elle se concentre uniquement sur la sélection de produits performants. Parallèlement, des expertises ciblées ont été développées en interne et sont également proposées à nos clients.

04

Renseignements sur le Marché

Nous développons nos propres modèles d'allocation macro-économique et monétaire. En exploitant nos données de marché et de sources économiques de sociétés qui n'ont pas leur propre modèle de courtage, nous évitons tout conflit d'intérêts.

05

Répartition des Avoirs

L’éthique d'une banque privée recoupe notre lecture de la théorie moderne du portefeuille, selon laquelle une performance régulière et une faible volatilité sont les meilleurs atouts tant pour les marchés que pour les investisseurs.

06

Rendement Absolu

Nous avons été en mesure d'utiliser de façon croisée les critères d'évaluation des placements alternatifs dans notre compréhension du rendement des placements traditionnels en actions et en titres à revenu fixe. Cela nous permet d'allouer des actifs pour le compte de nos clients sans les contraintes de toute classe d'actifs. Nous bénéficions d'un avantage durable qui nous permet d'obtenir des rendements positifs constants.

07

Ressources Humaines

Lors de la sélection des collaborateurs de Banque Heritage, nous recherchons non seulement une compétence approfondie dans un domaine d'expertise particulier, mais aussi une adéquation intellectuelle et culturelle générale avec notre mode de fonctionnement.

08

Intimité et Echelle

Nous aimons relever les défis de la réussite - conserver l'intégrité de notre philosophie et profiter des avantages de l'échelle sans compromettre l'intimité de nos relations.

09

Intérêts Partagés

Nous investissons notre propre argent aux côtés de celui de nos clients. La seule façon de démontrer la confiance que nous avons en nos méthodes est d'investir notre propre argent dans les mêmes actifs que nous recommandons à tous ceux qui nous confient la gestion de leur patrimoine.

HERITAGE

"Nous offrons une gamme harmonisée d'activités bancaires à une nouvelle génération de clients pour lesquels nous visons à combiner la sagesse de l'expérience avec le plus haut niveau d'intelligence financière au quotidien.” Marcos Esteve, Directeur Général de Banque Heritage

La tradition au service de l'avenir

L'excellence traditionnelle de la banque privée suisse et les valeurs familiales qui nous caractérisent restent un élément fort de toute relation bancaire. Nous offrons à nos clients des services de gestion de placements sur mesure. Nos clients valorisent notre approche basée sur la confiance, la transparence et une communication ouverte. Nous combinons les valeurs traditionnelles de services cohérents et hautement personnalisés avec un large éventail d'opportunités pour améliorer la performance du portefeuille tout en appliquant une discipline rigoureuse de gestion des risques. Pour nous, la préservation du capital est aussi importante que sa croissance.

Un cadre clair

Nos gestionnaires de placements chevronnés, qui possèdent une vaste expérience des marchés financiers nationaux et internationaux, sont là pour vous aider à réaliser vos objectifs de placement personnels. Ce faisant, ils suivent un cadre clair et établi, tirent pleinement parti de la technologie moderne et s'assurent de vous garder informés.

Une gamme complète de services

Banque Heritage offre des services de banque privée et de family office, de planification patrimoniale, de gestion d’actifs / gestion discrétionnaire de portefeuille, de conseil en investissement, de fusions-acquisitions et de conseil stratégique, d'optimisation du patrimoine de prévoyance, de produits structurés, d’opérations de capital-risque, ainsi que des services d’agent payeur. Les gérants indépendants bénéficient également des services offerts par Banque Heritage.

Banque Heritage se concentre sur les activités de banque privée, de gestion d'actifs et de gérants de fortune externes (UHNWI, Familles et Institutions), et sa stratégie est basée sur l'acquisition de nouveaux clients en Suisse et dans les marchés émergents et en développement.

Afin d’optimiser votre expérience sur notre site web et de reconnaitre vos besoins et préférences nous utilisons des cookies. Veuillez cliquer sur ‘‘Accepter’’ si vous consentez, ou suivez le lien suivant : Politique en matière de cookies afin d’ajuster vos préférences concernant l’utilisation des cookies sur notre site.

accepter