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Nous sommes une banque privée familiale, basée en Suisse dont le siège est à Genève avec des bureaux à Bâle, Sion et Zurich.
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Voir tous nos ServicesQui sommes-nous
Banque Heritage est une banque privée suisse, issue de la fusion de Banque Heritage SA et Sallfort Privatbank AG. Les origines de Banque Heritage SA et de Sallfort Privatbank AG remontent au négoce de matières premières, activité au sein de laquelle les familles Esteve et Barth ont une expérience de plus de 200 ans et se sont imposées comme leaders du marché mondial.
En effet, ce qui différencie Banque Heritage des autres banques privées suisses, c'est le fait que l'héritage des entreprises familiales traditionnelles continue de prévaloir et n'est pas lié à la banque. C'est plutôt la richesse générée par les entreprises de négoce de matières premières qui a créé le besoin d'établir ce qui était au départ des family offices respectifs avec les mêmes principes primordiaux d'intégrité absolue, d'architecture ouverte, d'indépendance de jugement et de dévouement unique à la gestion du patrimoine familial.
Il est important de noter qu'étant donné l'horizon à long terme des family offices, ils ont toujours été motivés par l'atteinte d'un rendement supérieur pour les clients plutôt que par des objectifs de revenus à court terme, ce qui les distingue des institutions financières typiques.
Au fil du temps, d'autres familles partageant les mêmes valeurs se sont unies et nous ont confié leur patrimoine. Le cercle s'est élargi et les family offices sont devenus par la suite des banques privées avec un large éventail d'investissements, allant des placements traditionnels aux fonds alternatifs en passant par les “clubs deals” où les clients peuvent investir avec les familles fondatrices.
La Banque a son siège à Genève, en Suisse, et des bureaux à Bâle, Sion et Zurich.
Outre une filiale à part entière, la Banque Heritage Uruguay, basée à Montevideo, la Banque est également actionnaire majoritaire de Meridian Wealth Management, une société de gestion de fortune indépendante basée à Lausanne.
Gouvernance
PAUL-ANDRÉ SANGLARD
Président du Conseil d'Administration, Président du Comité de Rémunération
JOHANNES T. BARTH
Membre du Conseil d'Administration, Président du Comité d'Investissement
Voir tous les membres du Conseil d'Administration
MARCOS ESTEVE
Chief Executive Officer, Membre du Comité Exécutif
JEAN-CHRISTOPHE ROCHAT
Chief Investment Officer, Head of Asset Management, Membre du Comité Exécutif
Voir tous les membres du Comité Exécutif
HERITAGE
"Nous offrons une gamme harmonisée d'activités bancaires à une nouvelle génération de clients pour lesquels nous visons à combiner la sagesse de l'expérience avec le plus haut niveau d'intelligence financière au quotidien.” Marcos Esteve, Directeur Général de Banque Heritage
La tradition au service de l'avenir
L'excellence traditionnelle de la banque privée suisse et les valeurs familiales qui nous caractérisent restent un élément fort de toute relation bancaire. Nous offrons à nos clients des services de gestion de placements sur mesure. Nos clients valorisent notre approche basée sur la confiance, la transparence et une communication ouverte. Nous combinons les valeurs traditionnelles de services cohérents et hautement personnalisés avec un large éventail d'opportunités pour améliorer la performance du portefeuille tout en appliquant une discipline rigoureuse de gestion des risques. Pour nous, la préservation du capital est aussi importante que sa croissance.
Un cadre clair
Nos gestionnaires de placements chevronnés, qui possèdent une vaste expérience des marchés financiers nationaux et internationaux, sont là pour vous aider à réaliser vos objectifs de placement personnels. Ce faisant, ils suivent un cadre clair et établi, tirent pleinement parti de la technologie moderne et s'assurent de vous garder informés.
Une gamme complète de services
Banque Heritage offre des services de banque privée et de family office, de planification patrimoniale, de gestion d’actifs / gestion discrétionnaire de portefeuille, de conseil en investissement, de fusions-acquisitions et de conseil stratégique, d'optimisation du patrimoine de prévoyance, de produits structurés, d’opérations de capital-risque, ainsi que des services d’agent payeur. Les gérants indépendants bénéficient également des services offerts par Banque Heritage.
Banque Heritage se concentre sur les activités de banque privée, de gestion d'actifs et de gérants de fortune externes (UHNWI, Familles et Institutions), et sa stratégie est basée sur l'acquisition de nouveaux clients en Suisse et dans les marchés émergents et en développement.
TIMELINE
La chronologie de Banque Heritage vous permet de découvrir les moments importants de l'histoire de Banque Heritage et de Sallfort Privatbank. Plus qu'une simple chronologie d’événements, la timeline est une exploration au cœur de l’histoire de notre institution.
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