CE QUE NOUS OFFRONS
La Suisse, l'un des plus grands centres de gestion de fortune au monde, est un marché très attractif pour les gestionnaires de fonds. Cependant, l'accès aux investisseurs suisses exige de connaître et de respecter les réglementations locales. Les gestionnaires de fonds soucieux d'être en parfaite conformité avec les règles suisses doivent faire face à des réglementations complexes et à un environnement réglementaire en constante évolution.
Grâce à sa connaissance du marché financier suisse et à son équipe d'experts dédiée à la distribution de fonds en Suisse, Banque Heritage propose aux gestionnaires de fonds destinés à des investisseurs qualifiés d'être leur partenaire local et leur point de contact pour les questions réglementaires liées à la distribution de leur fonds en Suisse.
Pour commercialiser un fonds auprès de toutes les catégories d'investisseurs qualifiés en Suisse (y compris les « clients fortunés » ayant fait un « opting-out »), un gestionnaire de fonds, son/ses fonds et son/ses promoteur(s) doivent notamment respecter les obligations définies dans la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux ("LPCC") et la loi suisse sur les services financiers ("LSFin") et désigner un représentant de fonds et un agent payeur.
Notre équipe d'experts de la réglementation sur la distribution de fonds est disponible pour vous présenter notre offre étoffée de services et solutions dans ce domaine :
Service de représentation de fonds
Banque Heritage est autorisée à agir en tant que Représentant de fonds de placement étranger destiné à des investisseurs qualifiés en Suisse.
Service d'agent payeur
Banque Heritage a une longue expérience en tant qu'agent payeur suisse et a commencé à offrir ce service en 2014. Banque Heritage officie actuellement en tant qu'agent payeur pour de nombreux fonds aux stratégies variées et domiciliés dans différentes juridictions.
Ce service peut être proposé conjointement ou indépendamment de nos autres services.
Solution de conseil sur la distribution de fonds en Suisse
L'équipe de Banque Heritage, composée d'experts de la réglementation suisse en matière de distribution de fonds, offre des services de conseil aux gestionnaires de fonds qui recherchent un support afin de se conformer aux règles relatives à la promotion de fonds en Suisse.
Offre de services combinés
Banque Heritage offre une solution avantageuse qui combine ses services sous la forme d’une solution « tout-en-un » incluant les services de représentation de fonds, d’agent payeur et de conseil sur la distribution.
Selon vos besoins nos services peuvent également être offerts séparément.
Notre équipe est à votre disposition pour comprendre vos besoins et vous proposer une solution adaptée.
Paying Agent Services for Companies
Banque Heritage offers Paying Agent Services to Listed Companies, SME's and Independent Asset Managers, covering their service needs regarding the handling of corporate shares, employee stock option plans, corporate bonds and actively managed certificates.
POURQUOI CHOISIR BANQUE HERITAGE ?
Services supplémentaires
Intégration de gestionnaires
Depuis le milieu des années 90, nous gérons une SICAV UCITS IV luxembourgeoise, tant pour les fonds internes de la Banque Heritage que pour des gestionnaires externes.
Compte tenu des coûts élevés associés à la mise en place de tels véhicules à partir de zéro, de nombreux gestionnaires ayant fait leurs preuves dans différentes juridictions sont à la recherche d'une solution simple, prête à l'emploi, pour développer davantage leurs efforts de gestion et de distribution des actifs.
Si votre stratégie et votre entreprise répondent à notre processus de due diligence, nous pouvons rapidement créer des compartiments supplémentaires à notre SICAV et vous permettre de vous concentrer sur votre principale force : la gestion de portefeuille.
Dans le cadre de nos services d'actifs, nous fournissons également :
Global Custody
Services transactionnels
Services électroniques
Facilités de crédit
Crédits lombards
Services de Family Office